Personligt kapital tilldelar transaktionen en kategori åt dig, men det är en bra idé att kontrollera kategorin som tilldelas för att se till att den överensstämmer med dina önskemål. Du bör också kontrollera transaktioner i kategorin "övriga utgifter" för att se om det finns en mer specifik klassificering.
Kommer personligt kapital ihåg kategorier?
Personligt kapital spår kassaflödet genom alla dina penningkällor. Om du har fem olika bankkonton kommer Personal Capital att konsolidera varje transaktion, kategorisera dem och samla varje pengarörelse som du gör tillsammans på en enda sida.
Kan jag lägga till kategorier i personligt kapital?
Personligt kapital tillåter användare att skapa anpassade kategorier för transaktioner från applikationen. Följ de programspecifika instruktionerna för att skapa anpassade kategorier för transaktioner på ditt konto.
Hur hanterar du kategorier i personligt kapital?
Hur redigerar jag kategorin för en transaktion?
- Vänligen logga in på Personal Capital via en webbläsare på din dator (home.personalcapital.com)
- Gå till panelen Mina konton.
- Klicka på kontot i fråga.
- Välj transaktionen i fråga.
- Ändra kategori genom att välja i rullgardinsmenyn.
Hur spårar jag utgifter för personligt kapital?
- Steg 1: Skapa ett nytt konto med personligt kapital. …
- Steg 2: Anslut och synkronisera konton. …
- Steg 3: Se aktuellt kassaflöde och nettovärde. …
- Steg 4: Skapa en månadsbudget. …
- Steg 5: Granska dina investeringar. …
- Steg 6: Kolla in pensionsplaneraren. …
- Steg 7: Visa rekommendationer och vidta åtgärder.
